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業務案内

ライフプランと経営計画、そしてそれに伴うコンサルタント業務を行っています。

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特徴
独立系
金融や保険の代理店契約を一切していない会社だからこそ、各種商品販売や募集を主とした会社と違って、真にお客様の立場にたったアドバイスができると考えています。
会計事務所系
会計事務所の資産税部門から生まれた会社です。税実務に精通していることはもちろんのこと、ライフプラン表、経営計画書の作成を通じたお金のシミュレーションは、数値に強い私たちにとってはお手のものです。また、守秘義務は会計事務所から引き継いだ伝統を堅持しています。
シミュレーション中心
資産の運用や対策は後から検討しましょう。まずは、数字を通して将来イメージをしっかりとつかんでいただくことを目標に、ライフプラン表と経営計画書の作成をすべての基軸に据えて、プランニングを進めてまいります。
不動産アドバイスに強み
会計事務所から、総合商社の資産税グループの顧問ファームとしての、長年の経験と実績を引き継いでいます。
未来志向
これからどう生きるかということに焦点を据え、現在より先の分野を扱っていきます。現状分析や実績数値の整理等の過去業務や税務は、提携している岡本泉税理士事務所がカバーさせていただきます。
対話を通じたプランニング手法
専門のプランナーが、皆様のお話をお伺いしながらプランニングを進めてまいります。皆様は頭に最小限の知識と胸に最大限の夢とをもってご来社ください。インタビュー中心の手法で、皆様の胸のつかえが取れ、不安が安心にとって変わられることを実感していただけることでしょう。

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